מימון פרויקטים ותשתיות
ליווי יזמים, חברות, משקיעים וגופים ציבוריים בפרויקטים עתירי הון, מהמודל הראשון ועד הסגירה הפיננסית.
מה המחלקה עושה
המחלקה מתמחה בגיבוש אסטרטגיית המימון, בניית מודלים פיננסיים, תכנון מבנה המימון והקצאת הסיכונים, ומנהלת את התהליך מול בנקים, גופים מוסדיים, משקיעים ובעלי עניין נוספים.
הליווי כולל בין היתר בדיקות היתכנות וכדאיות כלכלית, בניית המודל הפיננסי וגיבוש אסטרטגיית המימון, גיוס המימון וניהול המשא ומתן על מסמכי המימון מול גופי המימון השונים עד לסגירה הפיננסית, מימון מחדש ועסקאות רכישה ומכירה של פרויקטים.
איפה אנחנו פועלים
ניסיונה של המחלקה משתרע על מגוון רחב של פרויקטים בתחומי האנרגיה, התשתיות, התחבורה, הנדל"ן והתעשייה, בישראל, באירופה ובארצות הברית.
בכל פרויקט אנו מתאימים את פתרון המימון למאפייני הפרויקט, לדרישות המממנים וליעדי הלקוח.
השירותים שלנו
ארבעה תחומי ליווי, מהמודל הראשון ועד הסגירה הפיננסית.
אנו מלווים יזמים, חברות ובעלי נכסים בגיבוש אסטרטגיית מימון המותאמת למאפייני הפרויקט, לשלב שבו הוא נמצא וליעדי הלקוח. התהליך כולל בחינת חלופות המימון, קביעת מבנה ההון והחוב, התאמת תנאי המימון לתזרים הפרויקט וגיבוש הדרך המתאימה לפנייה לבנקים, לגופים מוסדיים ולמשקיעים. הליווי משלב ניתוח פיננסי מעמיק עם היכרות מעשית של שוק המימון, ומטרתו ליצור מבנה בר-ביצוע המאזן בין רמת המינוף, עלות המימון, גמישות תפעולית וחלוקת הסיכונים בין הצדדים.
השירותים הניתנים
- גיבוש אסטרטגיית מימון מותאמת למאפייני הפרויקט וליעדיו
- תכנון ואופטימיזציה של מבנה ההון, החוב והמינוף
- התאמת מבנה הפירעון לתזרימי המזומנים של הפרויקט
- ניתוח מעמיק של מקורות המימון, יחסי הכיסוי וההתניות הפיננסיות
- הכנת מודלים פיננסיים וחומרי השקעה לצורך פנייה למממנים
- ניהול הליך תחרותי מול בנקים, גופים מוסדיים ומשקיעים
- הובלת המשא ומתן המסחרי והפיננסי עד להשלמת הסגירה הפיננסית
אנשי הקשר בתחום
מעורבות ישירה בכל עסקה, מהמודל הראשון ועד ההשלמה.