בנקאות להשקעות
ליווי חברות, יזמים ומשקיעים מול המערכת הפיננסית בישראל, מהניתוח הראשון ועד השלמת העסקה.
מה המחלקה עושה
המחלקה מלווה בגיוסי הון וחוב, במיזוגים ורכישות ובייעוץ לתהליכי דירוג אשראי.
הליווי כולל בין היתר ניתוח פעילות החברה וצרכיה המימוניים, ניתוח חלופות המימון השונות, וליווי של החברה מול המערכת הפיננסית בישראל: בנקים, משקיעים מוסדיים, גופים חוץ-בנקאיים, קרנות השקעה, פמילי אופיס ומשקיעים פרטיים.
מי הלקוחות
לקוחותינו נמנים עם החברות הגדולות במשק הישראלי, בכל הענפים.
נדל"ן, תעשייה, תשתיות, תחבורה, אנרגיה, שירותים, מסחר וקמעונאות ועוד.
השירותים שלנו
ארבעה תחומי ליווי, מהניתוח הראשון ועד השלמת העסקה.
אנו מלווים חברות ויזמים בתהליכי גיוס הון ממשקיעים מוסדיים ופרטיים, מקרנות השקעה, מגופים ומפמילי אופיס. הליווי ניתן מקצה לקצה: מלימוד התכנית העסקית של החברה או של הפרויקט ובניית מודל פיננסי תומך עסקה, דרך גיבוש מתווה העסקה, הכנת המצגת השיווקית וריכוז החומרים ל-Road Show, ועד לפנייה למשקיעים, ניהול הקשר עמם וליווי החברה מול הגורמים המקצועיים ובתהליך בדיקת הנאותות. אנו מלווים את החברה באופן מלא במשא ומתן ובגיבוש התנאים המסחריים עד להשלמת ההשקעה, תוך התאמת מבנה הגיוס לצרכי החברה, למאפייניה וליעדיה.
השירותים הניתנים
- ניתוח ולימוד התכנית העסקית של החברה או של הפרויקט
- סיוע בבניית מודל פיננסי תומך עסקה
- יצירת מתווה עסקה על פי צרכי החברה ומאפייניה
- בניית מצגת שיווקית להצגה למשקיעים
- ריכוז וטיוב חומרים שישמשו ב-Road Show
- ליווי ב-Road Show: פנייה למשקיעים, ליווי בפגישות וניהול הקשר מולם
- ליווי החברה מול גורמים מקצועיים, יועצים, רואי חשבון ועורכי דין, ובתהליך בדיקת הנאותות
- ליווי מלא במשא ומתן ובגיבוש התנאים המסחריים עד להשלמת ההשקעה
אנשי הקשר בתחום
מעורבות ישירה בכל עסקה, מהמודל הראשון ועד ההשלמה.